La création d'un devis, ne peut se faire que pour un client déjà enregistré. Pour créer un devis il convient donc d'effectuer 2 étapes : 

^A Créer le prospect dans WiiGo

^B Créer un devis pour ce prospect

 

^A Créer le prospect dans WiiGo

Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, il faut enregistrer les coordonnées de la personne à qui vous souhaitez envoyer le devis.

Les informations suivantes se doivent d'être présentes sur le devis :

• la dénomination sociale (ou nom pour un particulier)
• l'adresse du client (sauf opposition pour un particulier)

 

1 ) Rendez-vous sur la page de création d'un nouveau client (tiers) : 

Tiers ¹ (menu à gauche de la page)  > Tiers ² (menu en haut de la page) > Nouveau tiers ³

 

2 ) Renseigner les informations suivantes puis cliquer sur Créer tiers ⁴ :

• Nom du tiers
• Prospect / Client (les choix possibles sont : Prospect, Prospect et client, Client, Ni client ni prospect)
• Fournisseur (les choix possibles sont : Oui, Non)
• Adresse
• Code postal
• Ville
• Pays
• Les autres champs sont facultatifs

 

3 ) Une fois le prospect créé, cliquez sur l'onglet Client ⁵ :

 

4 ) Cliquez sur le bouton Créer devis ⁶ :

 

 

^B Créer un devis pour ce prospect

Une fois le client (tiers) créé, vous pouvez créer un devis de plusieurs manières : 

• En vous rendant sur la fiche du client et en cliquant sur l'onglet Client ⁵, puis Créer devis ⁶, comme indiqué dans le paragraphe précédent.
• En vous rendant dans la rubrique Facturation ⁷, nous allons détailler cette deuxième solution ci-dessous.

 

1 ) Rendez-vous dans la rubrique Commercial ⁷, cliquez sur la page Nouveau devis ⁹ : 

Commercial ⁷ (menu à gauche de la page)  > Devis ⁸ (menu en haut de la page) > Nouveau devis ⁹

 

2 ) Renseigner les informations suivantes puis cliquer sur Créer brouillon ¹⁰ :

• Client (choisissez l'un des clients déjà enregistré dans WiiGo)
• Date
• Durée de validité
• Condition de règlement
• Les autres champs sont facultatifs

 

3 ) Une fois le brouillon créé, ajoutez de nouvelles lignes, en saisissant les informations suivantes puis en cliquant sur Ajouter ¹¹ :

• Choisissez entre l'ajout d'une ligne libre (dont vous saisissez entièrement la description) ou l'ajout d'une ligne prédéfinie (prédéfinie dans votre catalogue de produit ou service)
• Le pourcentage de TVA
• Le prix unitaire hors taxe
• La quantité
• Eventuellement un pourcentage de réduction
• Eventuellement une période représentant la durée du service

 

 

4 ) Une fois toutes les lignes saisies, vous pouvez consulter le rendu de votre devis en cliquant sur le bouton Générer ¹² :

 

Cinquième étape, une fois terminé, vous pouvez finaliser votre devis en cliquant sur le bouton Valider ¹³ :

 

Sixième étape, vous pouvez envoyer votre facture :

• par courrier postal ou en main propre en l'imprimant
• par mail